CRM

Kundenverzeichnis

Alle Firmen und Accounts Ihrer Organisation in einer Liste – suchen, anlegen, öffnen. Der Einstieg in jede Vertriebsarbeit.

Kundenakte

Ein Kunde mit allem, was zu ihm gehört: Kontakte, Deals, Verträge, Aktivitäten, E-Mails, Anhänge und Verlauf – in Reitern statt in Dialogen. Die Übersicht zeigt die Kontaktwege und hält Anruf, Notiz oder Wiedervorlage unter „Erfassen“ direkt fest.

Belege direkt aus der Akte

Über „Weitere Aktionen“ schreiben Sie dem Kunden eine E-Mail oder legen einen Brief, eine Rechnung oder ein Angebot an – der Kunde ist dort schon eingetragen. Rechnung und Angebot setzen das Modul Rechnungen voraus.

Verkaufsraten in der Kundenakte

Der Reiter „Verkaufsraten“ zeigt je Standort des Kunden, ob heute eine Verkaufsrate greift, und darunter alle Sätze mit Zuschlägen und Gültigkeit. Wo keine greift, führt „Verkaufsrate hinterlegen“ direkt hin. Mit Workforce.

Zahlungsmethoden des Kunden

Ist Stripe verbunden, erscheint in der Kundenakte der Reiter „Zahlungsmethoden“: Karte oder SEPA-Mandat des Kunden hinterlegen und wieder entfernen – für spätere Einzüge offener Rechnungen.

Kundenübergreifende Kontaktsuche

Alle Ansprechpartner Ihrer Organisation durchsuchen, egal zu welchem Kunden sie gehören – wenn nur der Name bekannt ist. Je Kunde lässt sich ein Hauptansprechpartner markieren.

Konzern-Strukturen

Mutter-Tochter-Beziehungen als Baum, dazu zusammengefasste Kennzahlen über den ganzen Konzern: Kunden im Konzern, gewichteter Pipeline-Wert, offene Deals und aktive Verträge.

Duplikate erkennen

Ein nächtlicher Scan schlägt mögliche Dubletten vor; Sie wählen je Feld den richtigen Wert und führen zusammen oder verwerfen. Kontakte, Deals und Aktivitäten wandern mit. Gehört zu CRM Pro.

Deals mit Phasen

Deals von der ersten Anfrage bis zum Abschluss – mit Wert, Phase und Abschlusswahrscheinlichkeit, von Lead bis Gewonnen oder Verloren. Gehört zu CRM Pro.

Eigene Deals und Pool

Vertriebler sehen ihre eigenen Deals und die noch niemandem zugewiesenen. Mit „Übernehmen“ holen sie sich eine neue Anfrage, mit „Zurück in den Pool“ geben sie sie frei; bei neuen Anfragen wird das Team benachrichtigt. Die Rollenvorlage „Vertrieb“ bringt das mit.

Positionen am Deal

Woraus sich ein Deal zusammensetzt: je Leistung eine Zeile mit Menge, Einzelpreis und Rabatt. Der Wert ergibt sich aus der Netto-Summe; als optional markierte Positionen zählen nicht mit. Gehört zu CRM Pro.

Sales-Pipeline

Ein Board, auf dem Deals per Maus oder Tastatur in die nächste Phase wandern – je Spalte mit Anzahl und Summe. Der Stand des Quartals auf einen Blick. Gehört zu CRM Pro.

Verlust-Gründe festhalten

Eine eigene Liste an Gründen, aus der beim Verlieren eines Deals gewählt werden muss – damit jeder verlorene Deal seinen Grund trägt. Ausgemusterte Gründe bleiben an alten Deals erhalten.

Verträge zentral

Abos, Wartung, Beratung und Sicherheitsleistungen mit Laufzeit, Wert, Abrechnungszyklus und Status – kundenübergreifend filterbar, mit Kündigungsfrist und automatischer Verlängerung.

Abarbeiten

Deals oder Kunden nach einem Filter einen nach dem anderen vorgelegt bekommen – anrufen oder schreiben, Ergebnis, Notiz oder Wiedervorlage mit einem Klick festhalten, weiter zum nächsten. Ideal für Anrufrunden und das Nachfassen.

Aktivitäten-Zeitleiste

Notizen, Anrufe, Termine, E-Mails und Aufgaben kundenübergreifend an einem Ort – die Vertriebshistorie ohne Suche im Postfach.

Erwähnen und erinnern

Mit @ holen Sie eine Kollegin in eine Aktivität – sie wird mit dem passenden Satz benachrichtigt. Aufgaben mit Fälligkeit und Bearbeiter melden sich am Morgen des Vortags von selbst.

Meine Aufgaben

Alle offenen Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind – über alle Kunden hinweg, nach Fälligkeit gruppiert. Am Handy steht die dringendste ganz oben, „Erledigt“ ist ein Tipp.

Anrufen aus dem CRM

Neben jeder Telefonnummer – bei Kontakten, in der Kundenakte und beim Abarbeiten – startet „Anrufen“ das Gespräch direkt im Hub. Mit dem Modul Telefonie; ohne öffnet ein Klick Ihr Telefon.

E-Mail aus Ihrem Outlook-Postfach

Kunden direkt aus dem CRM anschreiben – gesendet wird aus Ihrem eigenen Microsoft-365-Postfach. Antworten des Kunden hängen sich von selbst an denselben Verlauf in der Kundenakte.

Später senden und Rückgängig

„Später senden …“ plant eine E-Mail bis zu 30 Tage im Voraus; nach dem Senden holt „Rückgängig“ sie je nach Einstellung bis zu 20 Sekunden lang zurück. Ob Outlook unter „Gesendete Elemente“ eine Kopie behält, entscheiden Sie selbst.

Vorlagen, Signaturen, Platzhalter

Eigene Vorlagen und Signaturen – auch direkt aus Outlook eingefügt. Platzhalter wie „Anrede mit Name“ oder „Logo der Organisation“ werden beim Senden ausgefüllt; eine Signatur-Vorlage kann für alle verbindlich sein.

Freigegebene Postfächer

Gemeinsame Adressen wie vertrieb@ mit Mitgliedern und Sendeart „Senden als“ oder „Senden im Auftrag“. „Zugriff prüfen“ zeigt je Mitglied per Ampel, ob die Rechte in Microsoft 365 passen.

Eigene Felder je Datensatz-Art

Zusätzliche Felder für Kunde, Kontakt, Vertrag, Aktivität und Deal – über die Standardfelder hinaus, ohne Entwicklung. Gehört zu CRM Pro.

Geteilte Ansichten

Gespeicherte Listen-Ansichten organisationsweit teilen – alle sehen dieselbe Auswahl, statt sich jeder eigene Filter zu bauen. Gehört zu CRM Pro.

Massen-Operationen mit Historie

Massen-Bearbeitung, Tags, Besitzerwechsel, Archivieren und Löschen – nachvollziehbar protokolliert. Gehört zu CRM Pro.

CRM-Übersicht

Die Startseite des Vertriebs: offene Deals, gewichteter Pipeline-Wert, offene Aufgaben – und ein Hinweis, sobald neue Deals ohne Zuständigen warten, mit „Abarbeiten“ gleich daneben.

CRM in Automatisierungen

Neuer Kunde, geänderter Kunde, gewonnener Deal oder angelegter Vertrag starten Abläufe; umgekehrt legen Abläufe Kunden, Aktivitäten und Vertragsentwürfe an. Mit dem Modul Automatisierungen.